澳门美高梅163888官网:嘉华国际:金辉A股上市招股
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  时至如今,随着金辉转向A股递交IPO预披露文件,这家福建企业终于等到一个上市的机会。不过,这一天距离其2005年寻求上市已过去11年光景。

  观点地产网 1月29日中国证监会官网披露的一份IPO招股书预披露文件显示,金辉集团正在寻求A股IPO。而这也是继福晟、融信之后,半年内欲登陆资本市场的第三家福州(楼盘)房企。

  观点地产新媒体了解到,金辉的上市主体为金辉集团股份有限公司(简称“金辉集团”),该公司拟于上交所公开发行不超过6亿股股份,计划募资60亿元。

  在募资用途上,金辉将分别用于开发建设建设重庆(楼盘)金辉城、苏州(楼盘)优步花园、西安(楼盘)天鹅湾西园及西安金辉世界城上东区四个房地产开发项目。

  作为福州本土的房企之一,金辉自2005年起便传出寻求上市的消息。在那一年里,它选择与融侨强强联合,目标直指上市,后却因双方分道扬镳而被迫中断。随着在上交所IPO的文件披露,金辉长达11年的上市之路也将划上句号。

  观点地产新媒体查阅公告发现,金辉集团业务主要由三大板块组成,分别为房地产开发、物业管理和物业租赁。

  其中,房地产开发业务整体以住宅开发为主,再配以少量商业物业开发。金辉集团已先后进入福州、重庆、西安、北京(楼盘)、天津(楼盘)、上海(楼盘)等近20个城市,目前在建面积462.04万平方米。

  不过,期内归属于母公司股东的净利润13.70亿元、15.13亿元、13.83亿元及8.15亿元;整体业务毛利率则为44.57%、40.61%、33.30%、25.02%,呈逐年下降趋势。

  截至2015年9月末,金辉集团拥有土地储备的建筑面积(含拟建及在建)近500万平方米,大部分集中在二三线城市。具体而言,苏州、淮安(楼盘)、连云港(楼盘)等在内华东地区占比60.42%,重庆、成都在内西南地区占比20.96%,沈阳在内华北地区8.34%,福州在内东南地区7.18%。

  预披露文件显示,赴A股IPO前,金辉集团股份总数为18亿股。其中境外企业金辉投资持有公司17.28亿股,持股比例96%,并由林定强实际控制;上海华月持股比例则为4%,是林定强亲属持有金辉集团的持股平台。

  目前,上海华月正进行相应的增资方案,涉资1.5亿元。增资后,林定强的大姐陈云、五姐儿子林巍分别持有25%股权,配偶胞姐林凤玉持有20.00%股权,配偶胞妹林凤华、四姐林苹则分别持有15%股权。

  本次IPO,金辉集团拟公开发行A股不超过6亿股,占发行后公司股份总数25%。发行后,金辉投资持股比例由96%降至72%,上海华月持股比例由4%下降至3%,两者仍合计持股75%;社会公众股东则持股剩余25%。

  金辉集团在预披露文件里同样强调其上市后存在的风险,包括由于公司的房地产项目集中在二三线城市导致业绩下滑,甚至导致利润等指标同比下滑50%的情形。

  该公司同时称,公司近几个报告期末的资产负债率在77.26%以上,截至2015年9月底达80.01%,总体处于较高水平;同时,期末长期借款余额47.56亿元,一年内到期非流动负债67.25亿元,面临一定的长短期偿债压力。

  近年来,包括泰禾、阳光城000671股吧)、融信、福晟等福建房企纷纷公开登陆资本市场。在剩余尚未上市的福建房企中,金辉算是明星之一。

  而实际上,一直在公众视线中都显得低调的金辉,早在2005年便传出寻求上市的消息。回首过去多年,该公司显然也为上市做过不少部署和努力。

  观点地产新媒体了解到,2005年,以林定强出任融侨的执行总裁为标志,金辉与融侨以股权置换的方式开始了战略合作。彼时有知情人士透露,双方合作是缘于都有一个共同目标“上市”。

  其后2006年,双方公司以“融侨”的名义,迅速在全国开展扩张,先后进入苏州、西安、连云港、南京(楼盘)、武汉(楼盘)、合肥(楼盘)等城市。

  据观点地产新媒体统计,仅2009年5月-11月,融侨便斥资逾60亿元在全国圈得10宗地块,全年更是布局11座城市,跻身百亿房企。11月11日,该公司更是以总价5.3亿元竞得上海宝山罗店地块,建筑面积7.86万平方米。

  同时2009年,融侨将总部搬至北京,引起市场猜测。市场人士认为,融侨在上海拿地、搬迁北京,也许预示着其开始对一线城市的关注,如此一来便需要增加融资,因此融侨不排除会准备上市。

  不过由于各自的发展理念存在一定分歧,融侨和金辉最终在2010年底低调“分手”,正式宣告维持五年之久的强强联合模式失败。

  对此,有报道引述知情人士的说法称,融侨和金辉此前为了上市而加速扩张,甚至买下一些算不上优质的土地,最终导致2010年的业绩收缩,从而影响了上市。在那段时间,金辉曾将天津、江苏的项目公司进行裁员。同时,金辉还将买下的天津一块土地退还给海泰控股。

  融侨相关人士则表示,两家品牌各自独立之后,各地项目亦进行了划分。除去福州之外,合肥、武汉、无锡(楼盘)等地有项目归属于融侨;金辉则将淮安、西安、连云港的项目收于旗下。而在上海宝山项目则划给了金辉集团。

  在告别融侨后,金辉仍然保持在土地市场的强势作风,包括继续在上海以总价11.8亿元、溢价率117%抢下奉贤区南桥新城地块。在销售方面,金辉2010年销售金额为118亿元,销售面积为128万平方米。

  值得玩味的是,2013年,仍在谋求上市的金辉在官网转载了《赴港上市潮背后》一文,被外界敏感地猜测其欲赴港上市。当时正值内地股市叫停房企IPO,以及港交所即将启用新的上市规则的时期,一起一伏之间,香港也成为企业趋利避害的理想选择。

  其后三年,由于种种原因,金辉始终未能实现上市。时至如今,随着金辉转向A股递交IPO预披露文件,这家福建企业终于等到一个上市的机会。不过,这一天距离其2005年寻求上市已过去11年光景。

  在1月26日金辉披露的董事长2016新年寄语中,林定强回顾过去一年时称:“金辉完成率股份制改造,朝着社会公众化公司迈出坚定步伐……”,认为这为长远发展“奠定了基石”。

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